IDXC hannel - PT Samator Indo Gas Tbk () akan menerbitkan surat utang berbentuk obligasi dan sukuk total mencapai Rp140 miliar. Masa penawaran umum dimulai pada 3-5 Oktober 2023.
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023 ditawarkan masing-masing sebesar Rp70 miliar. Keduanya diterbitkan dalam dua seri.
Seri A Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023 mempunyai pokok sebanyak Rp41 miliar, dengan tingkat bunga tetap 7,40 persen bertenor 3 tahun. Jangka waktu obligasi ini pada 10 Oktober 2026.
Sedangkan nilai pokok Seri B mencapai Rp29 miliar berbunga 7,90 persen, dengan jangka waktu 5 tahun. Adapun tanggal jatuh tempo pada 10 Oktober 2028.
Mengutip prospektus, Senin (2/10/2023), obligasi ini memiliki satuan perdagangan Rp5 juta dan/atau kelipatannya, dengan periode pembayaran kupon bunga triwulanan.
Adapun Seri A Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023 memiliki jumlah sisa imbalan ijarah sebanyak Rp35,5 miliar.
Cicilannya ditetapkan sebesar Rp2,62 miliar per tahun atau sebesar Rp74 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar per tahun, atau setara dengan 7,40 persen per tahun.
Sedangkan Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023 memiliki cicilan sebesar Rp2,72 miliar per tahun atau sebesar Rp79 juta untuk setiap kelipatan Rp1 miliar. Ini setara 7,9 persen per tahun.
Cicilan akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran cicilan pertama dilakukan pada 10 Januari 2024, sedangkan jatuh temponya pada 10 Oktober 2026 untuk Seri A, dan 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Seri B.
Sukuk yang ditawarkan memiliki satuan perdagangan Rp5 juta dan/atau kelipatannya, dengan periode pembayaran cicilan imbalan ijarah triwulanan.
Berdasarkan hasil pemeringkatan pada 3 Juli 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia memberikan peringkat A (Idn) atau Single A untuk Obligasi dan Sukuk ini.
Perseroan mengungkapkan bahwa 60 persen dana dari obligasi dan sukuk masing-masing bakal digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Selanjutnya sebanyak 40 persen akan dialokasikan untuk pembelian sarana pemasaran.
Berikut jadwal penawaran Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan III Tahap I tahun 2023:
1. Tanggal Efektif: 29 September 2023
2. Penawaran Umum: 3-5 Oktober 2023
3. Penjatahan: 6 Oktober 2023
4. Distribusi: 10 Oktober 2023
5. Pencatatan: 11 Oktober 2023.
Sumber : idxchannel.com
powered by: IPOTNEWS.COM
