JAKARTA. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (

BDMN

) menerbitkan obligasi senilai Rp 5 triliun sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) bertajuk Obligasi Berkelanjutan Tahap I 2019. Penawaran awal telah dimulai sejak hari ini, Senin (22/4) hingga 3 Mei 2019. Sementara penawaran umum direncanakan akan mulai pada 17 Mei 2019 dan 20 Mei 2019.
Dalam keterangan resminya, Senin (22/4) Bank Danamon menyatakan Obligasi tahap 1 tersebut akan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp 2 triliun. "Penerbitan obligasi ini ditujukan untuk penyaluran kredit dan meningkatkan likuiditas bank," tulis Bank Danamon.
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan pada tingkat 100% nilai nominalnya. Ada tiga seri yang ditawarkan, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C dengan tenor masing-masing 1, 3 dan 5 tahun. Besaran kupon berkisar 7,25%-9,00%.
Terkait obligasi ini, Bank Danamon telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AAA(idn).
Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk penerbitan Obligasi Tahap I Bank Danamon adalah PT CGS- CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Sumber : KONTAN.CO.ID