Bayar Utang, TBIG Siap Rilis Notes Maksimal USD900 Juta
Tuesday, August 24, 2021       15:50 WIB

Ipotnews - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk () berencana menerbitkan surat utang (notes) berdenominasi dolar AS sebanyak-banyaknya USD900 juta untuk percepatan membayar utang perseroan maupun entitas anak yang akan jatuh tempo.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (24/8), penerbitan notes tersebut akan dilaksanakan selama kurun satu tahun atau beberapa kali penerbitan dalam 12 bulan sejak diperoleh persetujuan melalui RUPS yang akan digelar pada 30 September 2021.
Karena nilai dari rencana penerbitan surat ini melebih 50 persen dari nilai ekuitas per 31 Desember 2020, maka pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari para pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa.
Adapun waktu jatuh tempo pembayaran utang pokok adalah paling lama sepuluh tahun sejak tanggal penerbitan notes. Maksimal bunga sebesar 6 persen per tahun dengan tingkat bunga tetap. Pembatasan bunga maksimal 6 persen ini didasarkan pada berlakunya tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga dengan asumsi bisa tetap mendukung kegiatan operasional .
Rencananya, dana hasil penerbitan surat utang tersebut untuk membayar pokok dan/atau bunga dari utang dan kelompok entitas anak yang akan jatuh tempo dan percepatan pembayaran.
Manajemen menyampaikan bahwa dengan penerimaan dana dari rencana transaksi itu, perseroan bisa meraih efisiensi dengan melakukan pelunasan atas utang maupun entitas anak yang memiliki kondisi dan persyaratan yang tidak lebih baik dari pendanaan yang diterima melalui penerbitan notes tersebut.
"Pembayaran pokok atas utang , baik di tingkat perseroan maupun anak perusahaan akan membuat likuiditas menjadi lebih baik, mengingat notes yang akan diterbitkan memiliki jatuh tempo seluruhnya pada akhir periode notes tersebut. Notes juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum perseroan yang nantinya akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan". (Budi/ef)

Sumber : Admin