Ditangani Indo Premier, Anak Usaha MPMX Rilis Obligasi Berkupon 9,75%
Friday, August 23, 2019       20:12 WIB

Ipotnews - Anak usaha PT Mitra Pinastika Mustika Tbk (), PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance), berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi I-2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp800 miliar yang memiliki kupon sekitar 8,25-9,75 persen.
Pada aksi korporasi ini, MPM Finance menunjuk PT Indo Premier Sekuritas (IndoPremier) dan PT CGS- CIMB Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Terkait rencana penerbitan obligasi ini, MPM Finance telah memperoleh peringkat AA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
"Target dana dari penerbitan obligasi ini sebanyak-banyaknya Rp800 miliar yang terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun, Seri B bertenor empat tahun, dan Seri C bertenor lima tahun." kata Associate Director Investment Banking Indo Premier, Eban S Banowo, di Jakarta, Jumat (23/8).
Adapun tingkat kupon obligasi Seri A ditawarkan sekitar 8,25-9,25 persen, Seri B berkisar 8,5-9,5 persen, dan Seri C sekitar 9,75 persen. Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 21 Agustus-3 September 2019, perkiraan penawaran umum 16-17 September 2019, sehingga diharapkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2019.
Di tempat yang sama, Direktur Utama MPM Finance, Johny Kandano, mengatakan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan. "Kami optimistis kinerja perseroan akan terus bertumbuh, terbukti dari laba bersih untuk periode tiga bulan pertama di 2019 sebesar Rp37 miliar atau meningkat 134,79 persen (yoy)," kata Johny.
Lebih lanjut dia menjelaskan, peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan jumlah pendapatan menjadi Rp77,9 miliar atau sebesar 21,42 persen (yoy). "Pertumbuhan jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban mencapai Rp49,5 miliar atau sebesar 14,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018," ucapnya.(Budi)

Sumber : admin