JAKARTA - PT Merdeka Copper Gold Tbk (

MDKA

) berniat untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 1,5 triliun. Surat utang tersebut bagian dari Obligasi Berkelanjutan II dengan total Rp 3 triliun.
Berdasarkan prospektus yang disampaikan pada Rabu, (24/2), obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan tenor 367 hari dan Seri B dengan jangka waktu tiga tahun. Namun demikian, Merdeka Copper belum menentukan tingkat bunga dari obligasi tersebut.
Perseroan menetapkan masa penawaran obligasi akan pada 23 Februari hingga 4 Maret 2021. Sedangkan perkiraan tanggal efektif pada 19 Maret 2021, masa penawaran umum pada 23 dan 24 Maret 2021, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Maret 2021.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sementara wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Perseroan menyebutkan bahwa sekitar 23% dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran pokok utang dalam perjanjian fasilitas bergulir mata uang tunggal sebesar US$ 25 juta pada 23 Desember 2020.
Kemudian, sekitar 11% akan dimanfaatkan PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk mendanai kegiatan eksplorasi proyek tembaga Tujuh Bukit. Saat ini, perseroan sedang menyusun pra-studi kelayakan untuk proyek itu yang diharapkan selesai pada 2021.
Sementara, sisanya akan digunakan oleh Merdeka Copper dan anak usaha untuk kebutuhan modal kerja. Kebutuhan itu mencakup pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan pembayaran beban keuangan.
Belum lama ini, Merdeka Copper menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Batura Pelita Investama, Wealthy Source Holding Limited dan Eternal Tsingshan Group Limited. Kerjasama dilakukan untuk membentuk perusahaan patungan dengan nilai transaksi sebesar US$ 90 juta.

Sumber : INVESTOR DAILY