Ipotnews - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (

TBIG

) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp750 miliar dan sukuk senilai Rp750 miliar, yang perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk membayar utang.
Berdasarkan Prospektus Ringkas

TBIG

yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (20/6), emiten di bawah kendali Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I-2025 sebesar Rp750 miliar.
Obligasi ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun. Saat ini

TBIG

belum bisa untuk mempublikasikan besaran nilai emisi maupun tingkat kupon pada masing-masing seri tersebut.
Selain itu, emiten menara telekomunikasi ini juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I-2025 yang juga terbagi menjadi dua seri, yaitu Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun.
Manajemen

TBIG

menyampaikan, surat utang tersebut memiliki peringkat AA+ (Double A Plus) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Pada aksi korporasi ini,

TBIG

menunjuk delapan penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (

TRIM

), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT BCA Sekuritas.
Masa penawaran awal atas surat utang

TBIG

dilakukan mulai hari ini hingga 24 Juni 2025. Perseroan berharap penerbitan obligasi dan sukuk ini bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2025, sehingga penawaran umum dapat dilakukan pada 1-3 Juli 2025.
Adapun penjatahan obligasi dan sukuk akan berlangsung pada 4 Juli 2024, pendistribusian surat utang secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 8 Juli 2025 dan pencatatan obligasi maupun sukuk

TBIG

di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 9 Juli 2025.
Rencananya, dana hasil penerbitan surat utang tersebut ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV-2022 Seri B sebesar Rp721,4 miliar. Selebihnya akan dipinjamkan kepada anak usaha

TBIG

, PT Tower Bersama dan selanjutnya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (

BBNI

).(Budi)

Sumber : admin