Ipotnews - PT Bumi Resources Tbk (

BUMI

) memutuskan untuk menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp350 miliar untuk mendanai sebagian total nilai rencana akuisisi perusahaan tambang emas dan tembaga di Australia, Wolfram Limited.
Berdasarkan Prospektus Ringkas

BUMI

yang dikutip Selasa (1/7), emiten Bakrie Group ini telah memutuskan untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2025 sebesar Rp350 miliar. Perlu diketahui, total target penghimpunan dana

BUMI

untuk Obligasi Berkelanjutan I mencapai Rp5 triliun.
Pada rencana penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2025, surat utang ini dibagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp48,75 miliar bertenor 370 hari sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7 persen per tahun.
Adapun Seri B sebesar Rp107,35 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga tetap 8,5 persen per tahun dan Seri C sebesar Rp193,9 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap mencapai 9,5 persen per tahun.
Pada aksi korporasi ini, manajemen

BUMI

menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (

TRIM

) dan PT BCA Sekuritas. Obligasi

BUMI

ini memiliki peringkat idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penawaran surat utang

BUMI

berlangsung mulai hari ini hingga 3 Juli 2025, penjatahan pada 4 Juli 2025, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 8 Juli 2025 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 9 Juli 2025.
Rencananya, seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2025 ini ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- akan digunakan untuk mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi Wolfram Limited. (Budi)

Sumber : admin