IDXC hannel - Anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (

ADRO

), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (

AADI

) tak lama lagi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam prospektus yang dirilis, Selasa (12/11/2024) perseroan menawarkan sebanyak 778,68 juta saham atau 10 persen dari total modal ditempatkan dan disetor.
Pada penawaran awal, harga yang ditetapkan perseroan sebesar Rp4.590-Rp5.900 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp4,59 triliun.
Bersamaan dengan pencatatan saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 778,68 juta saham biasa atas nama, perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham sebanyak 7 miliar saham biasa atas nama.
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 7,78 miliar atau 100 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham.
Perihal penggunaan dana, sekitar 40 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya produksi batu bara grup perseroan.
Kemudian sekitar 15 persen akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia (AI).
Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada

ADRO

atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juni 2024.
Perseroan diperkirakan tercatat di Bursa pada 5 Desember 2024. Sebelum itu, penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 29 November hingga 3 Desember 2024.
Kemudian, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 3 dan 4 Desember 2024. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

Sumber : idxchannel.com