Ipotnews - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (

BBNI

) berencana menerbitkan surat utang senior BNI 2024 sebesar USD500 juta dengan indikasi kupon sebesar 5,28 persen per tahun.
Sekretaris Perusahaan

BBNI

, Okki Rushartomo mengatakan surat utang ini nantinya akan terdaftar di Singapore Stock Exchange. Penerbitan surat ini merupakan bagian dari penerbitan program Euro Medium Term Note ( EMTN ) yang dibentuk pada tanggal 6 Mei 2020.
"Dana hasil rencana penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan," ujar Okki dalam keterangannya, Kamis (28/3).
Berdasarkan program EMTN ,

BBNI

dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD2 miliar. Untuk memuluskan rencana ini perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen transaksi seperti akta trust yang diubah dan dinyatakan kembali (Amended and Restated Trust Deed) dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku Trustee pada tanggal 26 Maret 2024.
Selain itu perseroan juga telah menandatangani perjanjian keagenan yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Trustee, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku agen penerbit dan pembayar, agen pengalihan dan registrar serta agen penghitungan pada tanggal 26 Maret 2024.
Perseroan juga menandatangani perjanjian penjual yang diubah dan dinyatakan kembali dengan BNI Securities PTE. LTd selaku Issuer dengan BNI Securities Pte. Ltd., Citigroup Global Markets Limited dan J.P. Morgan Securities Plc selaku Managers. tanggal 27 Maret 2024.
"Telah dilakukan penandatanganan lembaran tambahan harga (Pricing Supplement) tanggal 27 Maret 2024," ulasnya.
Rencana penyelesaian penerbitan surat utang akan dilakukan dalam jangka waktu lima hari kerja setelah pricing yaitu tanggal 5 April 2025. Dipastikan dengan adanya aksi korporasi ini akan memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan perseroan.
(Marjudin)

Sumber : admin