JAKARTA, investor.id - Butuh modal garap proyek baru, calon emiten properti PT Graha Mitra Asia Tbk atau RelifeAsia akan melakukan  initial public offering  (IPO) dengan kode sahamnya

RELF

. IPO yang menargetkan perolehan dana Rp 108 miliar-Rp 120 miliar ini melibatkan UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Direktur Keuangan Graha Mitra Asia Edy Abdul Malik mengatakan, dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk membeli tanah seluas 2.750 m2 di Jakarta Selatan sebesar Rp 27,5 miliar yang akan dikembangkan sebagai proyek real estat Greenland Jagakarsa.
"Kemudian sekitar 46,67% dana IPO yang diperoleh Perusahaan atau Rp 56,5 miliar digunakan untuk membeli tanah seluas 4 Ha di Semplak Barat, Kemang, Bogor. Tanah ini akan dikembangkan menjadi sekitar 300 unit rumah. Sisa perolehan dana IPO akan digunakan untuk modal kerja," jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (31/5/2023).
Sebagai gambaran, RelifeAsia saat ini memiliki proyek yang berlokasi di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Proyek perumahan yang dikenal dengan nama Greenland Kemang ini dibangun di atas lahan seluas 13 Ha dengan total kurang lebih 1.000 unit rumah. Per akhir 2022, unit yang sudah dipesan dan unit yang sudah dilakukan akad PPJB , secara kumulatif mencapai 124 unit rumah dengan potensi pendapatan sebesar Rp 79,4 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, jumlah saham yang akan ditawarkan pada IPO ini sebanyak 1,2 miliar lembar saham. Sementara itu, harga penawaran saham

RELF

ini adalah Rp 90-Rp 100 per lembarnya dengan perkiraan dana yang akan diperoleh sebanyak Rp 108 miliar-Rp 120 miliar. Secara bersamaan,

RELF

menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan. Waran Seri I ini akan diterbitkan dengan rasio 1:1.
Dia melanjutkan, perseroan memiliki kebijakan pembagian dividen sebesar maksimal 50% dari laba bersih. Bahkan perseroan memproyeksikan bakal bagi dividen interim pada tahun ini "Jika kondisi kinerja keuangan perseroan tetap baik sampai akhir tahun, Manajemen akan mempertimbangkan untuk membagikan dividen interim di tahun ini," ujar dia.
Sementara, indikasi jadwal penawaran umum yang telah dipublikasikan. Penawaran umum perdana saham PT Graha Mitra Asia Tbk. (

RELF

) diperkirakan akan berlangsung di tanggal 14-20 Juni 2023 dan rencana pencatatan saham di BEI diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 22 Juni 2023.
Masa penawaran awal pada 25 Mei - 5 Juni 2023, kemudian tanggal efektif pada 12 Juni 2023, lalu penawaran umum 14 - 20 Juni 2023, penjatahan pada 20 Juni 2023. Distribusi Saham dan Waran Seri I secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2023 dan pencatatan saham dan Waran Seri I di BEI pada 22 Juni 2023.
Sebagai informasi, Graha Mitra Asia merupakan perusahaan properti yang Proyek pertamanya dikenal dengan nama Greenland Kemang Bogor yang berlokasi di Jl Raya Parung Kemang, kabupaten Bogor. Perseroan yang berkantor pusat di Sovereign Plaza Lantai 5 Jl TB Simatupang ini didirikan tahun 2018. Pada tahun 2023 perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum perdana Saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham

RELF

.

Sumber : investor.id