Ipotnews - PT Indo Premier Sekuritas bertindak menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi obligasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp5 triliun dengan tingkat kupon sekitar 6,35-8,21 persen.
Menurut Direktur Keuangan

BBRI

, Haru Koesmahargyo, perseroan berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2019 sebesar Rp5 triliun. Dia menyebutkan Obligasi Berkelanjutan III

BBRI

ditargetkan mampu menghimpun dana mencapai Rp20 triliun.
"Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari, Seri B bertenor tiga tahun dan Seri C bertenor lima tahun," kata Haru usai Investor Gathering di Jakarta, Rabu (2/10).
Dia mengungkapkan, tingkat kupon untuk Seri A sekitar 3,35-7 persen, Seri B sekitar 7,19-7,79 persen dan Seri C berkisar 7,51-8,21 persen. "Obligasi Bank BRI ini mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)," ujar Haru.
Selain IndoPremier, penjamin pelaksana emisib obligasi

BBRI

tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (

TRIM

).
"Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prisip prudential banking dan good corporate governance," papar Haru.
Lebih lanjut dia merincikan, periode bookbuilding pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019, sedangkan penawaran umum akan dilakukan pada 31 Oktober-4 November 2019. Sementara itu, tanggal penjatahan pada 5 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2019.
Haru mengatakan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tersebut akan ditawarkan secara ritel dengan porsi Rp1 triliun. "Untuk penawaran secara ritel, ini pertama kalinya dilakukan Bank BRI dengan pecahan senilai Rp50 juta. Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan penetrasi pasar keuangan Indonesia," imbuhnya.
Dia menambahkan, Obligasi Berkelanjutan III yang tersisa sebesar Rp15 triliun akan selesai diterbitkan pada pertengahan 2021. Pada Semester I-2020,

BBRI

akan menerbitkan kembali Rp5 triliun, Semester II-2020 juga sebesar Rp5 triliun dan sisanya pada semester pertama tahun 2021.
(Budi)

Sumber : admin