IDXC hannel - PT Medco Energi Internasional Tbk atauMedcoEnergi(

MEDC

) berencana menerbitkanObligasiBerkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.
Penerbitan obligasi tersebut dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) kepada pemodal professional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 dengan target penghimpunan dana sebesar Rp5 triliun.
Dalam prospektusnya di keterbukaan informasi BEI, Sabtu (19/4/2025), obligasi ini terdiri dari empat seri, yani Seri A (jangka waktu 3 tahun), Seri B (jangka waktu 5 tahun), Seri C (jangka waktu 7 tahun), dan Seri D (jangka waktu 10 tahun) yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
Obligasi berkelanjutan perseroan telah meraih peringkat idAA- dari Pefindo untuk periode 10 April 2025 hingga 1 April 2026.
Disebutkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan
untuk, pertama sebesar Rp808,19 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada 2026.
Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58,19 miliar, serta Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150 miliar.
Kedua, dana sebesar Rp260 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang di antaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi belum mencukupi, maka perseroan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perseroan," kata manajemen

MEDC

.
Dalam penawaran umum obligasi tersebut, perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Sementara Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
Berikut jadwal rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp1 triliun:
1. Masa Penawaran Awal : 22 April-16 Mei 2025
2. Perkiraan Tanggal Efektif : 28 Mei 2025
3. Perkiraan Masa Penawaran Umum : 3-5 Juni 2025
4. Perkiraan Tanggal Penjatahan : 10 Juni 2025
5. Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Juni 2025
6. Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 12 Juni 2025
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 13 Juni 2025.

Sumber : idxchannel.com