Ipotnews - PT Mora Telematika Indonesia berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I-2019 dengan tingkat kupon sekitar 9,4-10,5 persen.
Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas, Primonanto Budi Atmojo mengatakan, target total dana yang akan dihimpun dari PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I mencapai Rp3 triliun. "Pada tahap pertama nilainya sebanyak Rp1 triliun," katanya di Jakarta, Rabu (12/6).
Dia menyebutkan, sukuk yang diterbitkan perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun. "Kupon untuk tenor tiga tahun sekitar 9,4-9,9 persen dan tenor lima tahun yakni 10-10,5 persen," kata Primonanto.
Primonanto mengungkapkan, penetapan tingkat indikasi kisaran cicilan imbalan sukuk Moratelindo tersebut sudah mempertimbangkan tren kenaikan suku bunga deposito perbankan. "Jadi, kupon yang sebesar 9,4 itu saja sudah terbilang premium untuk dapat menarik minat investor," imbuhnya.
Menurutnya, sukuk ijarah Moratelindo ini mendapatkan peringkat Single A Syariah (idA sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pencatatan sukuk ijarah Moratelindo di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 8 Juli 2019.
"Masa penawaran dilakukan pada 12-19 Juni 2019 dan diharapkan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada 26 Juni 2019," ujar Primonanto. Selain Mandiri Sekuritas, penjamin pelaksana emisi sukuk Moratelindo juga dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas.
"Nantinya, sebesar 85 persen dana dari penerbitan sukuk akan dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi," ujarnya. Sedangkan, sebesar 15 persen akan digunakan untuk modal kerja.
Moratelindo berencana meningkatkan ekspansi dengan melakukan investasi terhadap  backbone , termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif serta pembangunan  inland cable ,  ducting  maupun perangkat penunjang. (Budi)

Sumber : Admin